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“十四五”國內(nèi)新增產(chǎn)能超200萬噸！丙烯腈產(chǎn)業(yè)重心加速轉(zhuǎn)移
亞洲成為新增長極，全球最大生產(chǎn)商產(chǎn)能向沙特轉(zhuǎn)移
2018年，世界丙烯腈產(chǎn)能686.3萬噸，產(chǎn)量595.5萬噸，裝置開工率86.8%。生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的57.5%，北美占22.9%，西歐占13.1%。
世界丙烯腈生產(chǎn)相對集中在幾家公司手中，其中英力士是全球最大的丙烯腈生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)到135萬噸，約占世界總產(chǎn)能的19.7%；其次是旭化成，產(chǎn)能89萬噸，占世界總產(chǎn)能的13%；中石化、中石油位居世界第三、第四，產(chǎn)能分別為81萬噸、74萬噸。2018年世界丙烯腈主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能見表1。
表1? 2018年世界主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能 萬噸
2018年世界丙烯腈表觀消費量595.5萬噸，消費主要集中在亞洲地區(qū)，其次是北美和西歐，其中亞洲地區(qū)的消費量占世界丙烯腈總消費量的61.5%，北美占15.9%，西歐占12.3%。北美、南美、西歐、獨聯(lián)體和波羅的海是凈出口地區(qū)，中歐、中東、非洲、印度、亞洲是凈進(jìn)口地區(qū)。發(fā)達(dá)國家歐美丙烯腈受到環(huán)保和下游需求萎縮的影響，其生產(chǎn)和消費處于萎縮狀態(tài)，其生產(chǎn)正向以中國大陸為中心的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。2018年世界丙烯腈供需情況見圖1。
值得一提的是，英力士作為全球最大的丙烯腈生產(chǎn)商，2019年計劃關(guān)停英國38萬噸丙烯腈裝置，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到沙特。2019年英力士與沙特阿美、法國道達(dá)爾簽署了意向協(xié)議，建設(shè)42.5萬噸丙烯腈裝置。英力士正將丙烯腈的生產(chǎn)重心從歐洲向亞洲轉(zhuǎn)移，將改變?nèi)虻馁Q(mào)易格局。
圖1?? 2018年世界丙烯腈供需情況
國內(nèi)丙烯腈需求快速增長，ABS成為拉動引擎
2018年國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)12家，上海石化13萬噸裝置于2016年停產(chǎn)，目前國內(nèi)丙烯腈有效產(chǎn)能203.7萬噸，產(chǎn)量約177萬噸。上海賽科產(chǎn)能位居國內(nèi)首位，產(chǎn)能52萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的25.5%；其次是吉林石化，產(chǎn)能42萬噸 。國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)主要集中在中石油、中石化，以江蘇斯?fàn)柊顬榇淼拿駹I企業(yè)，規(guī)劃的丙烯腈達(dá)到104萬噸，將成為國內(nèi)丙烯腈行業(yè)的領(lǐng)頭羊。
國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)裝置主要集中在東北和華東地區(qū)，其中華東地區(qū)生產(chǎn)能力占國內(nèi)總能力的48.6%，以江蘇斯?fàn)柊顬榇淼谋╇嫔a(chǎn)企業(yè)在加速擴(kuò)能，華東地區(qū)所占份額將大幅增長，江蘇連云港徐圩園區(qū)將成為國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)集中地，園區(qū)內(nèi)除江蘇斯?fàn)柊钔?，江蘇瑞恒、衛(wèi)星石化也在規(guī)劃丙烯腈項目；東北地區(qū)生產(chǎn)能力占全國總能力的33%，集中了以吉林石化為代表的中石油企業(yè)，以遼寧寶來、大慶昊慶為代表的民營企業(yè)正在加入丙烯腈生產(chǎn)陣營；山東地區(qū)占國內(nèi)總產(chǎn)能的16.7%，除中石化企業(yè)外，山東科魯爾作為后起之秀，成為該地區(qū)丙烯腈生產(chǎn)的主力軍。2018年國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)情況見表2。（丙烯腈擴(kuò)能情況見今日微信頭條表1）
表2? 2018年國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)情況 ?萬噸
近年隨著國內(nèi)腈綸、ABS樹脂及丙烯酰胺等產(chǎn)品的迅速發(fā)展，丙烯腈消費量逐年增加。2013年國內(nèi)丙烯腈表觀消費量174.8萬噸，2018年達(dá)到214萬噸，2013—2018年表觀消費量年均增長率為4.1%。中國是丙烯腈的凈進(jìn)口國，2013年進(jìn)口量54.8萬噸，2018年減少到37萬噸。自給率從2013年的68.6%提升到2018年的87.3%。2013—2018年國內(nèi)丙烯腈供需狀況見表3。
表3? 2013—2018年國內(nèi)丙烯腈供需狀況萬噸
丙烯腈作為丙烯下游重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS/SAN樹脂、丙烯酰胺、***橡膠等，其產(chǎn)品鏈還包括國內(nèi)亟待發(fā)展的新材料己二腈、碳纖維產(chǎn)品等。2018年國內(nèi)丙烯腈表觀消費量約214萬噸。其中ABS/SAN樹脂占40.7%，腈綸占22.6%，丙烯酰胺占18.7%，***橡膠占2.8%，其他領(lǐng)域包括聚醚多元醇、膠黏劑、其他有機(jī)合成和醫(yī)藥領(lǐng)域等方面的消費量占15.2%。
1、ABS/SAN樹脂
ABS樹脂是五大合成樹脂之一，具有優(yōu)良的抗沖性、高剛性及耐熱性，廣泛應(yīng)用于電子電器、儀器儀表、汽車制造、建材工業(yè)和日用品方面。近年來，國內(nèi)ABS/SAN樹脂產(chǎn)能及產(chǎn)量增幅較大，已經(jīng)成為丙烯腈下游第一大消費領(lǐng)域，目前國內(nèi)ABS生產(chǎn)裝置主要分布在華東和東北地區(qū)。2018年ABS產(chǎn)能397.3萬噸，產(chǎn)量375.7萬噸，消耗丙烯腈量約87萬噸，占丙烯腈總消費量的40.7%。2012—2016年國內(nèi)ABS樹脂進(jìn)口量比較穩(wěn)定，維持在167萬噸左右。2018年ABS樹脂的進(jìn)口大幅增加，超過200萬噸。巨大的市場缺口，吸引了投資者熱情，國內(nèi)掀起了新一輪的ABS擴(kuò)能高峰，ABS樹脂將新增產(chǎn)能260萬噸/年，ABS將成為拉動丙烯腈消費的主力軍。（ABS擴(kuò)能情況見今日一條表1）
2、腈綸
腈綸是丙烯腈的第二大衍生物。腈綸作為親膚、保暖性能優(yōu)越的化纖原料，做成的服裝最接近羊絨制品，頗受消費者青睞，腈綸改性產(chǎn)品作為仿羊絨、仿絲綢的主要原料之一，符合當(dāng)今世界服飾的新潮流。
近年，受滌綸替代及原料價格過高的影響，國內(nèi)腈綸生產(chǎn)不斷下滑，其消耗的丙烯腈量也逐漸減少。2018年國內(nèi)腈綸總產(chǎn)能86萬噸，裝置主要分布在東北和華東地區(qū)。2018年腈綸開工率較低，產(chǎn)量僅52萬噸，消耗丙烯腈約48.4萬噸，占總消費量的22.6%。
近年吉林化纖腈綸裝置不斷擴(kuò)能，已成為全球最大的腈綸生產(chǎn)商，一些落后小裝置受制于行業(yè)不景氣、環(huán)保等因素影響被迫關(guān)停。未來腈綸行業(yè)仍受制于環(huán)保、人工成本、丙烯腈漲價、中美貿(mào)易摩擦出口受阻等影響，行業(yè)發(fā)展仍困難重重。
腈綸作為服裝面料的一些改性應(yīng)用，可替代羊絨、皮毛，發(fā)展前景廣闊，如何突破行業(yè)的面臨的困境，保護(hù)行業(yè)健康發(fā)展，應(yīng)該得到重視。
3、丙烯酰胺
國內(nèi)丙烯酰胺經(jīng)聚合得到聚丙烯酰胺，主要用做石油勘測及開采的驅(qū)水劑，其次用作工業(yè)廢水及生活污水的絮凝劑，在油田開采、選礦、洗煤、冶金、化工、造紙、紡織、醫(yī)藥、環(huán)保、建材及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。目前國內(nèi)丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)超過20家，主要生產(chǎn)企業(yè)是中石油大慶煉化、愛森公司、安徽巨成、山東寶莫等，總產(chǎn)能超過100萬噸，污水處理及油田驅(qū)水劑的需求較大，全年產(chǎn)量超過50萬噸，消耗丙烯腈40萬噸。隨著環(huán)保要求提高，城市污水處理量將穩(wěn)步增長，而工業(yè)污水處理略有減少，造紙業(yè)為需求減少最明顯的一個領(lǐng)域；隨著原油儲量的下降，為了維持目前的原油開采量，油田驅(qū)水劑及增稠劑的使用量也將提高。
4、丁 腈橡膠
丁 腈橡膠具有優(yōu)良的耐油性和耐磨性，已經(jīng)成為耐油橡膠制品的標(biāo)準(zhǔn)彈性體，廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、石油開采、石化、電線電纜等領(lǐng)域。丁 腈橡膠最大的用途是生產(chǎn)耐油膠管及阻燃輸送帶；其次是密封制品，其中約半數(shù)為汽車密封制品。2018年國內(nèi)丁 腈橡膠產(chǎn)量17.7萬噸，消耗丙烯腈約6萬噸，占總消費量的2.8%。氫化丁 腈橡膠國內(nèi)生產(chǎn)處于空白。未來丁 腈橡膠新增產(chǎn)能有限，對丙烯腈的消費拉動也有限。
5、聚醚多元醇
聚醚多元醇系列產(chǎn)品主要用于制備聚氨酯，廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷藏車、建筑保溫、管道保溫等領(lǐng)域。2018年該領(lǐng)域?qū)Ρ╇娴南M量約15萬噸，占總消費量的7%。聚醚的發(fā)展受聚氨酯工業(yè)的推動，預(yù)計今后幾年丙烯腈在該領(lǐng)域的消費比例將有所提高。
6、碳纖維
碳纖維廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、能源及運動器材等領(lǐng)域，優(yōu)越的性能使碳纖維材料被稱為“新材料之王”。
日本、美國了對碳纖維核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)處于壟斷。國內(nèi)主要以中復(fù)神鷹、江蘇恒神、廊坊中安信三家為代表，近年國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)技術(shù)取得了一些突破性進(jìn)展，目前我國在T300級碳纖維上的工業(yè)化生產(chǎn)的全流程關(guān)鍵技術(shù)，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，產(chǎn)品已經(jīng)部分替代了進(jìn)口。同時，在T700、T800方面，也在關(guān)鍵技術(shù)上實現(xiàn)了突破。但穩(wěn)定、長周期運行、產(chǎn)品質(zhì)量等與日本東麗有一定差距。
丙烯腈基碳纖維國內(nèi)產(chǎn)量5000多噸，對丙烯腈消費量有限。國防工業(yè)對碳纖維戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的需求已逐漸擴(kuò)展到國民經(jīng)濟(jì)各個應(yīng)用領(lǐng)域。未來隨著風(fēng)電、汽車輕量化、國產(chǎn)大飛機(jī)的發(fā)展進(jìn)程不斷加快，我國碳纖維行業(yè)也將迎來發(fā)展期，丙烯腈作為碳纖維生產(chǎn)的原料，更加備受關(guān)注。
7、己二腈
己二腈是生產(chǎn)尼龍66不可缺少的主要原料之一，目前只有少數(shù)幾個發(fā)達(dá)國家的著名大公司可以生產(chǎn)，技術(shù)高度壟斷，國內(nèi)尚沒有己二腈生產(chǎn)裝置，需求主要依賴進(jìn)口。
己二腈的合成方法包括丙烯腈電解二聚法（AN）、丁二烯氰化法（BD），目前國內(nèi)研究、規(guī)劃的項目多是丁二烯氰化法，丙烯腈電解二聚法關(guān)注度較低，丙烯腈電解二聚法具有單位產(chǎn)品投資較小、原料品種單一且來源廣泛、技術(shù)相對簡單且便于生產(chǎn)管理等特點。但丙烯腈原料費用和電解用電在產(chǎn)品成本構(gòu)成中占據(jù)了主要部分，在電價低廉的西部地區(qū)規(guī)劃丙烯腈、己二腈項目還是有一定的競爭力。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，丁二烯法己二腈被列入鼓勵類，而作為丙烯腈電解二聚法的己二腈技術(shù)在國外占有一席之地，兩大技術(shù)各有千秋，國內(nèi)是否有發(fā)展丙烯腈路線的必要？值得深入研究。
?圖2 丙烯腈的消費構(gòu)成（%）
綜上所述，在幾大下游的拉動下，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)業(yè)仍具有較大增長潛力，民企也開始參與市場競爭，“十四五”期間，ABS仍將成為拉動丙烯腈消費的主力軍。
